“JPY20,000,000,000 2.730 per cent. Senior Notes due 10 December 2038” - Codice ISIN: XS0468468854 (le “Obbligazioni”)

Avviso di Convocazione:


Avviso integrale di convocazione (PDF)

Estratto dell’Avviso di Convocazione pubblicato in data 11 novembre 2016 su Il Sole 24 Ore (PDF)


L'Assemblea degli Obbligazionisti si terrà il giorno 14 dicembre 2016 alle ore 12.00 in unica convocazione, presso gli uffici di Atlantia S.p.A. in Via Alberto Bergamini n. 50, 00159 Roma, Italia, per trattare e deliberare sull’Ordine del Giorno che segue. I termini qui utilizzati con l’iniziale maiuscola e non altrimenti definiti hanno lo stesso significato a essi attribuito nell’Avviso di Convocazione.

 

Ordine del giorno

L’Assemblea degli Obbligazionisti si terrà per approvare una Delibera Straordinaria ai sensi delle disposizioni del Trust Deed e del regolamento delle Obbligazioni a esso allegato (le “Conditions”), al fine, tra l’altro, di:
  1. approvare l’implementazione del Trasferimento (come definito nella Delibera Straordinaria); e
  2. emendare talune disposizioni del Trust Deed e delle Conditions.
    Relazione Illustativa (PDF)
    Atlantia - Supplemental Agency Agreement 2038 JPY Notes (DOCX)
    Atlantia - Supplemental Trust Deed 2038 JPY Notes (DOCX)
    Atlantia - Final Terms 2038 JPY Notes (PDF)
    Atlantia - Agency Agreement 2038 JPYNotes (DOCX)
    Atlantia - Final Prospectus 2038 JPY Notes (PDF)
    Atlantia - Trust Deed 2038 JPY Notes (PDF)

 

Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto

Solamente gli Obbligazionisti che detengano obbligazioni entro la fine del settimo giorno lavorativo precedente la data fissata per l’Assemblea, come certificato dal Principal Paying Agent sulla base delle risultanze contabili di Euroclear Bank S.A./N.V. (“Euroclear”) oppure Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea. Coloro che diventino Obbligazionisti dopo tale data non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea. Ai fini del presente Avviso, per “giorno lavorativo” si intende un giorno in cui i mercati gestiti dalla Irish Stock Exchange sono aperti.

L’ammissione degli Obbligazionisti o dei loro rappresentanti all’Assemblea, nonché il loro diritto di voto all’Assemblea stessa, sono subordinati alla consegna ad Atlantia, entro le 17.00 (CET) del terzo giorno lavorativo precedente la data fissata per l’Assemblea, di un certificato rilasciato dal Principal Paying Agent che confermi che l’Obbligazionista o il suo rappresentante ha diritto di partecipare all’Assemblea sulla base delle risultanze contabili di Euroclear o Clearstream, Luxembourg, alla fine del settimo giorno lavorativo antecedente l’Assemblea. Tuttavia, nel caso in cui l’Emittente non riceva tale certificazione entro le ore 17.00 (CET) del terzo giorno lavorativo precedente la data fissata per l’Assemblea, l’Obbligazionista può comunque partecipare e votare all’Assemblea a condizione che il certificato giunga ad Atlantia prima dell’inizio dell’Assemblea. Gli Obbligazionisti che abbiano inviato e non revocato (nei limitati casi in cui la revoca è consentita) valida Istruzione di Voto Elettronico precedentemente alla Istruction Deadline non devono compiere alcun atto ulteriore al fine di esprimere il proprio voto sulla Delibera Straordinaria all’Assemblea. Inviando o spedendo una Istruzione di Voto Elettronico (e non revocando o emendando la stessa precedentemente alla Istruction Deadline), gli Obbligazionisti avranno irrevocabilmente istruito il Principal Paying Agent di nominare un dipendente del Tabulation Agent (da questo nominato) in qualità di rappresentante perché partecipi e voti in Assemblea secondo le istruzioni fornite dagli stessi Obbligazionisti.

Ogni soggetto (un “beneficial owner”) che risulti titolare di uno specifico importo nominale di Obbligazioni attraverso Euroclear e/o Clearstream Luxembourg o un soggetto che risulti titolare di Obbligazioni in base alle risultanze contabili di Euroclear e/o Clearstream Luxembourg (un “Partecipante Diretto”) deve tener conto del fatto che un beneficial owner avrà diritto di partecipare e votare all’Assemblea solo in conformità alle procedure indicate di seguito e che ove un beneficial owner non sia un Partecipante Diretto, dovrà adottare gli accorgimenti necessari, direttamente o con la collaborazione dell’intermediario attraverso il quale detiene le proprie Obbligazioni, affinché il Partecipante Diretto completi tali procedure per suo conto.

Per “Istruzione di Voto Elettronico” si intende una istruzione di voto elettronico fornita da un Partecipante Diretto al Tabulation Agent attraverso il Clearing System, dando istruzioni al Principal Paying Agent di nominare un dipendente del Tabulation Agent (da questo nominato) quale delegato a partecipare all’Assemblea per suo conto e stabilendo che il voto o i voti attribuibili alle Obbligazioni che sono soggette a tali istruzioni di voto elettronico debbano essere espressi in un determinato modo in relazione alla Delibera Straordinaria (o a favore della o control la Delibera Straordinaria).

Rappresentanza in Assemblea

Ciascun Obbligazionista che abbia diritto di partecipare all’Assemblea, ma che non intenda partecipare e votare all’Assemblea personalmente può (a) consegnare il/i proprio/i valido/i Voting Certificate alla persona dalla quale intenda farsi rappresentare (un modello di delega per chiunque partecipi per conto di un Obbligazionista è disponibile presso il Principal Paying Agent) o (b) chiedere al Principal Paying Agent di emettere una Block Voting Instruction (confermando che sono state fornite istruzioni di voto e blocking instructions a Euroclear oppure Clearstream, Luxembourg conformemente alle procedure di Euroclear oppure Clearstream, Luxembourg, a seconda dei casi) e nominando un rappresentante che partecipi e voti in Assemblea conformemente alle istruzioni fornite da tale Obbligazionista, come meglio specificato nell’Avviso di Convocazione.

Diritto di porre domande

Gli Obbligazionisti ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono, in qualunque momento a partire dalla data di questo Avviso fino al termine del terzo giorno precedente l’Assemblea stessa, porre domande ad Atlantia sui punti all’Ordine del Giorno. Le domande devono essere inviate all’Emittente via fax al numero +390643634789, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it. Le risposte saranno fornite da Atlantia agli Obbligazionisti prima o in occasione dell’Assemblea. Atlantia potrà fornire una risposta unitaria alle domande relative alla stessa materia. Tuttavia, Atlantia non è tenuta a rispondere alle domande poste, qualora le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nell’apposita sezione del sito internet dell’Emittente o sia altrimenti disponibile nella stessa sezione del sito internet dell’Emittente (www.atlantia.it). Gli Obbligazionisti che intendano porre domande devono fornire le proprie generalità e la documentazione a conferma della sussistenza del loro diritto di voto in conformità alle Conditions.

Diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentare nuove proposte

Gli Obbligazionisti che, individualmente o congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del valore nominale totale delle Obbligazioni emesse e non estinte, possono chiedere per iscritto ad Atlantia, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso (ossia entro il 21 novembre 2016), l’integrazione dei punti all’Ordine del Giorno, nonché presentare proposte alternative di deliberazione su materie già all’Ordine del Giorno. Le richieste degli Obbligazionisti devono essere accompagnate da (i) prova della sussistenza del diritto degli Obbligazionisti di dare istruzioni di voto in conformità al Trust Deed, alle Conditions e al presente Avviso e (ii) una relazione illustrativa circa le motivazioni poste a fondamento della richiesta di aggiungere tali materie o proposte di deliberazione. Le richieste devono pervenire all’Emittente via fax al numero +390643634789, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it. Non più tardi di 15 giorni prima della data dell’Assemblea, Atlantia darà notizia al pubblico nel rispetto della normativa applicabile, di ogni richiesta di integrazione dell’Ordine del Giorno e di ogni ulteriore proposta di deliberazione pervenuta, insieme con le relative valutazioni compiute da Atlantia. Gli Obbligazionisti hanno diritto di sottoporre individualmente mozioni sugli argomenti all’Ordine del Giorno.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 825.783.990,00, suddiviso in n. 825.783.990,00 azioni ordinarie con diritto di voto (escluse le azioni proprie n. 2.030.676, alla data di pubblicazione del presente Avviso)del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Alla data odierna, le Obbligazioni hanno un importo nominale complessivo pari a JPY20.000.000.000, aventi “minimum denomination” di JPY500.000.000, tutte con diritto di voto.

Informativa sulla privacy ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003

Atlantia S.p.A., con sede in Roma, via A. Nibby, n. 20 (“Titolare del Trattamento”) informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini, di volta in volta, necessari per le finalità indicate nella presente sezione del sito internet in relazione all’Assemblea.

Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi è necessario per le finalità indicate nella presente sezione del sito internet. Il mancato conferimento dei suddetti dati personali potrebbe comportare l’impossibilità di dare corso alle richieste di volta in volta avanzate. Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati, comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

E’ espressamente consentita al Titolare del Trattamento la comunicazione dei dati personali a The Bank of New York Mellon al fine di dare correttamente corso all’esercizio dei diritti previsti nella presente sezione del sito internet, in relazione all’Assemblea.

Il Responsabile del Trattamento dei dati è l’Avv. Michelangelo Damasco domiciliato in Via Alberto Bergamini, 50, Roma al quale in ogni momento potrà essere richiesto di accedere ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.

Avviso risultati assemblea obbligazionisti

“¥20,000,000,000 2.730 per cent. Senior Notes due 10 December 2038” - Codice ISIN: XS0468468854